Resumen ejecutivo 7




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CIMMYT, Int

LA CADENA DEL MAÍZ Y LAS OPORTUNIDADES PARA DESARROLLO EN LA ARGENTINALA CADENA DEL MAÍZ Y LAS OPORTUNIDADES PARA DESARROLLO EN LA ARGENTINA

Consultoría elaborada por encargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la AgriculturaConsultoría elaborada por encargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura


MAIZARMAIZAR







Buenos Aires, Junio 2013


TABLA DE CONTENIDO





RESUMEN EJECUTIVO 7

1INTRODUCCION 9

1.1El sector agroalimentario argentino 11

2IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 13

2.1. Importancia económica y social 14

Figura 1. Argentina: Evolución del área sembrada con los principales cultivos. 2001-2011 14

Figura 2. Argentina: Evolución del área sembrada con maíz y soja. 1991-2011 15

Figura 3. Argentina: Evolución de los rendimientos de los principales cultivos. 2001/2011 16

Figura 4. Argentina: Evolución de la producción de los principales cultivos. 2001/2011 17

Figura 5: Argentina: Empleo generado por la cadena del maíz. 2009 18

2.1.1.Producción de maíz 18

Figura 6. Argentina: Evolución de la superficie sembrada, producción y rendimiento de maíz. 1981-2011 19

2.1.2.Tipos de maíz 19

Tabla 1. Argentina: Tipos de maíz según la dureza del grano 20

2.2.Geografía de la producción de maíz 21

Figura 7. Argentina: Superficie cosechada y producción de maíz, según Provincia. 2011-12 21

Figura 8. Argentina: Evolución de la superficie de maíz en las principales provincias. 2000-11 23

Figura 9. Argentina: Evolución de los rendimientos de maíz en las principales provincias. 2000-2011 23

Figura 10. Argentina: Evolución de la producción de maíz en las principales provincias. 2000-2011 24

2.2.1.Tecnología utilizada 25

2.3. Productores de maíz 26

Figura 11. Argentina: Numero de productores de maíz, según el volumen de maíz comercializado. 2011. 27

2.4.Uso de tecnología para la producción de maíz 27

2.4.1.Semilla 27

Tabla 2. Argentina: Área sembrada de maíz, según tecnologías asociadas a la semilla. 2010-11 28

Figura 12. Argentina: Evolución de la superficie cultivada con maíz Bt, TH y BtxTH. 1998-2011 28

Figura 13. Argentina: Evolucion y distribución de los beneficios brutos totales generados por la adoptcion de maiz Bt y BT+Ht 29

2.4.1.1.Siembra Directa 29

2.4.2.Fertilizantes 30

Figura 14. Argentina: Requerimiento y extracción en grano de nutriente para producir 1 tonelada de grano de maíz. 2005/06 31

2.4.2.1.Control de plagas 31

2.4.2.2.Control de malezas 32

2.4.3.Mano de obra 33

2.4.4.Mecanización agrícola 34

2.4.5.Riego 36

Tabla 3. Argentina: Distribución de las provincias según la precipitación fluvial 36

Figura 15. Argentina: Participación porcentual de la superficie con riego, según su región 37

2.5.Factores asociados con el uso tecnologías 37

Tabla 4. Factores limitantes del cultivo de maíz en diferentes zonas del país. 1999 38

2.6.Análisis FODA 39

A continuación se presentan un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en la producción de maíz en la Argentina. 39

Tabla 5. Argentina: Análisis FODA de producción del maíz 39

2.7. Economía de la producción de maíz 40

Tabla 6. Argentina: Costos y márgenes brutos de la producción de maíz en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; según tecnología utilizada. 2012 40

3MERCADO DE INSUMOS Y SERVICIOS 41

Figura 16: Mundo: Participación de los mercados semilleros más importantes 42

3.1El mercado de semilla 42

Tabla 7. Argentina: Eventos y combinaciones de maíz, según características y año de aprobación. 1998-2012 43

Tabla 8. Argentina: Empresas productoras y comercializadoras de semillas 43

Política (marco legal) 44

3.2Fertilizantes 44

Figura 17. Argentina: Evolución del consumo de fertilizantes. 1990-2011 46

3.3Fitosanitarios 46

3.4Maquinaria agrícola 46

Equipamiento para la agricultura de precisión 47

Figura 18. Argentina: Evolución de la adopción de herramientas de Agricultura de precisión. 1997-2011 48

Sembradoras 48

Pulverizadoras 49

Cosechadoras 49

Tractores 50

3.5Mercado de servicios 51

Los contratistas agropecuarios 51

Tabla 9. Argentina: Desglose del costo de cosecha de maíz (2012/13) y precios de siembra y fumigación (2011), cobradas por el contratista. 52

Financiamiento 52

Fideicomisos 53

Tecnologías de información y comunicación 53

4INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MAÍZ 55

Figura 19. Argentina: Total gastos en Investigación y Desarrollo, según sectores. 1999-2006 56

4.1Instituciones públicas 56

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 56

Mejoramiento genético de la eficiencia en el uso de nutrientes en maíz 58

Aportes del INTA al desarrollo de la genética en maíz 59

Modificación no-transgénica del perfil de ácidos grasos en maíz mediante selección recurrente fenotípica 59

Sistemas de Pronóstico del Mal de Río Cuarto en Maíz 60

Manejo agronómico para mayor calidad de maíz colorado duro (Flint) 61

Tecnologías para la reducción del contenido de micotoxinas en el maíz 61

Control químico del barrenador del tallo en maíz y sorgo 62

Universidad de Buenos Aires (UBA) 63

Instituciones privadas: Asociaciones y Consorcios 63

MAIZAR (Asociación Maíz y Sorgo Argentino) 64

AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) 66

CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) 67

Instituciones privadas: fertilizantes y agroquímicos 67

CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) 67

FERTILIZAR (Asociación Civil) 68

CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos) 69

Instituciones privadas: Semillas 69

ASA (Asociación Semilleros Argentinos) 69

Programa Refugio 70

Instituciones privadas: Maquinaria 70

4.2La oferta de innovaciones tecnológicas 70

Tecnologías de Procesos 71

Agricultura de Precisión 71

Tecnologías de producto 72

Semillas y tratamiento de semillas 73

La biotecnología moderna en el mejoramiento vegetal 74

Fertilizantes 74

5CADENA DE VALOR DEL MAIZ Y CONSUMO 75

5.1.Consumo del grano de maíz 75

Tabla 10. Argentina: Oferta de granos forrajeros. 2012. 75

Figura 20. Argentina: Demanda interna de maíz, según destino. 2012 76

Figura 21. Argentina: Evolución del consumo y las exportaciones de maíz. 1990-2010 77

5.2.Comercio del maíz 77

5.2.1.Canales de comercialización 77

5.2.1.1.Precios 78

Figura 22. Argentina: Exportaciones y precios externos mensuales del maíz. 2009 & 2010 79

Figura 23. Argentina: Precios internos mensuales promedio de maíz. 2003-13 80

Figura 24. Argentina: Evolución de los precios internos de maíz. 1994-2013. 80

5.2.1.2.Los destinos del maíz por provincia 80

Tabla 11. Argentina: Los destinos del maíz por provincia. 2009 81

5.2.2.Comercio internacional 81

Figura 25. Mundo: Evolución de la producción y consumo de maíz. 2000-12 82

Figura 26. Mundo: Principales exportadores de maíz. 2000-12 83

Figura 27. Argentina: Exportaciones y precios FOB del maiz. 1990-2012 84

Figura 28. Argentina: Principales destino de las exportaciones de maíz. 2007-2011 84

Figura 29: Argentina: Evolución de las exportaciones de maíz. 1999-2012 85

5.3.Cadena de valor del maíz en Argentina 86

Figura 30. La cadena del maíz y sus eslabones 86

5.3.1.Ciencia y Tecnología 86

5.3.2.Provisión de Insumos 87

5.3.3.Producción agropecuaria 87

5.3.3.1.Ganadería bovina de carne 87

Figura 31. Argentina: Evolución del stock ganadero según regiones. 2007-10 88

5.3.3.2.Avicultura 90

Figura 32. Argentina: Proyecciones de producción de Carne de Pollo. 2010-20 92

92

5.3.3.3.Lechería 92

5.3.3.4.Porcinos 93

5.3.4.Comercialización 93

5.3.5.Venta indirecta 94

5.3.5.1.Corredor de granos 94

5.3.5.2.Empresa cooperativa agropecuaria 95

5.3.6.Venta directa a la Industria 95

5.3.6.1.Molienda Húmeda 96

5.3.6.2.Molienda Seca 98

5.3.6.3.Bioetanol 99

Tabla 12. Argentina: Plantas de Bioetanol de Cereales. 2012 100

5.3.6.4.Biogás 100

5.3.6.5.Biomateriales 101

5.3.7.Consumidores 102

Figura 33. Argentina: Oferta y demanda de granos forrajeros. 2012 102

5.3.8.Los agentes externos a la cadena: Sector Público, Financiamiento y Sociedad 102

6.SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA CADENA DE VALOR DEL MAÍZ 103

6.1. Perspectivas de la producción de maíz 103

Figura 34. Argentina: Proyecciones de crecimiento de la producción y área sembrada con maíz. 2012-2017 104

6.2. Perspectivas de las cadenas de valor del maíz y su consumo 105

Figura 35. Mundo: Proyecciones de comercio mundial de productos seleccionados. 2012-21 106

Tabla 13. Argentina: Proyecciones de consumo de maíz a 2017 107

6.2.1.Comercio Internacional 109

6.2.2.Disminución en las alícuotas de las retenciones 110

6.3. Perspectivas de los insumos utilizados en la producción de maíz, I&D y políticas 111

6.3.1.El futuro inmediato: Agricultura de Precisión 112

6.3.2.Controles fitosanitarios 114

6.3.3.Financiamiento 115

6.3.3.1.Promoción de inversiones nacionales y extranjeras 116

6.4.Escenarios de empleo 2008-2017 116

Tabla 14. Argentina: Estimación del empleo directo e indirecto de las cadenas propias y derivadas del maíz, según escenario 117

7.OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR MAICERO 118

7.1. Una visión de futuro 118

7.2.Análisis FODA de la cadena del maíz 121

Tabla 15. Argentina: Análisis FODA de la cadena de valor del maíz. 122

7.3.Prioridades de I&D en el sector maicero 124

7.3.1.Tecnología para la producción de maíz y oportunidades de I&D 125

7.3.1.1.Tecnología de Productos 125

7.3.1.2.Tecnología de Procesos 128

7.3.2.Funciones de los sectores público y privado en I&D y la política relacionada 129

8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 130

9.BIBLIOGRAFÍA 134

ANEXOS 137

Anexo 1. Argentina: Superficie sembrada con maíz en las principales provincias. 2011/12 137

Anexo 2. Argentina: Producción, superficie y rendimientos de maíz, según provincia. 2001 & 2011 138

Anexo 3. Argentina: Producción de los principales cultivos en las provincias de Buenos Aires y Córdoba (en millones de toneladas). 2001/2011 139

Anexo 4. Argentina: Evolucion y distribución de los beneficios brutos totales generados por la adoptcion de maiz Bt y BT+Ht 140

Anexo 5. Argentina: Área y volumen de fertilizante utilizado, según cultivo. 2011-12 140

Anexo 6. Argentina: Costos y márgenes brutos de la producción de maíz en el Norte de Buenos Aires- Sur de Santa Fe. 2012 141

Anexo 7. Argentina: Costos y márgenes brutos de la producción de maíz en el Sudeste y Oeste de Buenos Aires. 2012 142

Anexo 8. Argentina: Costos y márgenes brutos de la producción de maíz en el Centro Sur se Córdoba. 2012 143

Anexo 9. Argentina: Eventos y combinaciones de maíz aprobados para su siembra, consumo y comercialización. 1998-2012 144

Anexo 10. Argentina: Destino de las exportaciones de maíz. 2001-2011 145

Anexo 11. Argentina: Estimación del empleo directo e indirecto de las cadenas propias y derivadas del maíz, según escenarios 146


TABLAS

Tabla 1. Argentina: Tipos de maíz según la dureza del grano 20

Tabla 2. Argentina: Área sembrada de maíz, según tecnologías asociadas a la semilla. 2010-11 28

Tabla 3. Argentina: Distribución de las provincias según la precipitación fluvial 36

Tabla 4. Factores limitantes del cultivo de maíz en diferentes zonas del país. 1999 38

Tabla 5. Argentina: Análisis FODA de producción del maíz 39

Tabla 6. Argentina: Costos y márgenes brutos de la producción de maíz en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; según tecnología utilizada. 2012 40

Tabla 7. Argentina: Eventos y combinaciones de maíz, según características y año de aprobación. 1998-2012 …………………………………………………………………………………………43

Tabla 8. Argentina: Empresas productoras y comercializadoras de semillas 43

Tabla 9. Argentina: Desglose del costo de cosecha de maíz (2012/13) y precios de siembra y fumigación (2011), cobradas por el contratista. 52

Tabla 10. Argentina: Oferta de granos forrajeros. 2012. 75

Tabla 11. Argentina: Los destinos del maíz por provincia. 2009 81

Tabla 12. Argentina: Plantas de Bioetanol de Cereales. 2012 100

Tabla 13. Argentina: Proyecciones de consumo de maíz a 2017 107

Tabla 14. Argentina: Estimación del empleo directo e indirecto de las cadenas propias y derivadas del maíz, según escenario 117

Tabla 15. Argentina: Análisis FODA de la cadena de valor del maíz. 122

FIGURAS

Figura 1. Argentina: Evolución del área sembrada con los principales cultivos. 2001-2011 14

Figura 2. Argentina: Evolución del área sembrada con maíz y soja. 1991-2011 15

Figura 3. Argentina: Evolución de los rendimientos de los principales cultivos. 2001/2011 16

Figura 4. Argentina: Evolución de la producción de los principales cultivos. 2001/2011 17

Figura 5: Argentina: Empleo generado por la cadena del maíz. 2009 18

2.1.1. Producción de maíz 18

Figura 6. Argentina: Evolución de la superficie sembrada, producción y rendimiento de maíz. 1981-2011 …………………………………………………………………………………………………19

Figura 7. Argentina: Superficie cosechada y producción de maíz, según Provincia. 2011-12 21

Figura 8. Argentina: Evolución de la superficie de maíz en las principales provincias. 2000-11 23

Figura 9. Argentina: Evolución de los rendimientos de maíz en las principales provincias. 2000-2011 …………………………………………………………………………………………………23

Figura 10. Argentina: Evolución de la producción de maíz en las principales provincias. 2000-2011 …………………………………………………………………………………………………24

Figura 11. Argentina: Numero de productores de maíz, según el volumen de maíz comercializado. 2011. ………………………………………………………………………………………………27

Figura 12. Argentina: Evolución de la superficie cultivada con maíz Bt, TH y BtxTH. 1998-2011 28

Figura 13. Argentina: Evolucion y distribución de los beneficios brutos totales generados por la adoptcion de maiz Bt y BT+Ht 29

Figura 14. Argentina: Requerimiento y extracción en grano de nutriente para producir 1 tonelada de grano de maíz. 2005/06 31

Figura 15. Argentina: Participación porcentual de la superficie con riego, según su región 37

Figura 16: Mundo: Participación de los mercados semilleros más importantes 42

Figura 17. Argentina: Evolución del consumo de fertilizantes. 1990-2011 46

Figura 18. Argentina: Evolución de la adopción de herramientas de Agricultura de precisión. 1997-2011 …………………………………………………………………………………………………48

Figura 19. Argentina: Total gastos en Investigación y Desarrollo, según sectores. 1999-2006 56

Figura 20. Argentina: Demanda interna de maíz, según destino. 2012 76

Figura 21. Argentina: Evolución del consumo y las exportaciones de maíz. 1990-2010 77

Figura 22. Argentina: Exportaciones y precios externos mensuales del maíz. 2009 & 2010 79

Figura 23. Argentina: Precios internos mensuales promedio de maíz. 2003-13 80

Figura 24. Argentina: Evolución de los precios internos de maíz. 1994-2013. 80

Figura 25. Mundo: Evolución de la producción y consumo de maíz. 2000-12 82

Figura 26. Mundo: Principales exportadores de maíz. 2000-12 83

Figura 27. Argentina: Exportaciones y precios FOB del maiz. 1990-2012 84

Figura 28. Argentina: Principales destino de las exportaciones de maíz. 2007-2011 84

Figura 29: Argentina: Evolución de las exportaciones de maíz. 1999-2012 85

Figura 30. La cadena del maíz y sus eslabones 86

Figura 31. Argentina: Evolución del stock ganadero según regiones. 2007-10 88

Figura 32. Argentina: Proyecciones de producción de Carne de Pollo. 2010-20…………………...85

Figura 33. Argentina: Oferta y demanda de granos forrajeros. 2012 102

Figura 34. Argentina: Proyecciones de crecimiento de la producción y área sembrada con maíz. 2012-2017………………………………………………………………………………………… 104

Figura 35. Mundo: Proyecciones de comercio mundial de productos seleccionados. 2012-21 106
ANEXOS

Anexo 1. Argentina: Superficie sembrada con maíz en las principales provincias. 2011/12 137

Anexo 2. Argentina: Producción, superficie y rendimientos de maíz, según provincia. 2001 & 2011 ………………………………………………………………………………………………138

Anexo 3. Argentina: Producción de los principales cultivos en las provincias de Buenos Aires y Córdoba (en millones de toneladas). 2001/2011 139

Anexo 4. Argentina: Evolucion y distribución de los beneficios brutos totales generados por la adoptcion de maiz Bt y BT+Ht 140

Anexo 5. Argentina: Área y volumen de fertilizante utilizado, según cultivo. 2011-12 140

Anexo 6. Argentina: Costos y márgenes brutos de la producción de maíz en el Norte de Buenos Aires- Sur de Santa Fe. 2012 141

Anexo 7. Argentina: Costos y márgenes brutos de la producción de maíz en el Sudeste y Oeste de Buenos Aires. 2012 142

Anexo 8. Argentina: Costos y márgenes brutos de la producción de maíz en el Centro Sur se Córdoba. 2012 143

Anexo 9. Argentina: Eventos y combinaciones de maíz aprobados para su siembra, consumo y comercialización. 1998-2012 144

Anexo 10. Argentina: Destino de las exportaciones de maíz. 2001-2011 145

Anexo 11. Argentina: Estimación del empleo directo e indirecto de las cadenas propias y derivadas del maíz, según escenarios 146
SIGLAS

AAPRESID: Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos

ACA: Asociación de Cooperativas Argentinas

ARGENBIO: Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología

ASA: Asociación Semilleros Argentinos

CAFAGDA: Cámara Argentina de Fructosas, Almidones, Glucosas, Derivados y Afines

CAFMA: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola

CASAFE: Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes

CEPA: Centro de Empresas Procesadoras Avícolas

CREA: Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola – CREA

DDT: Diclorodifeniltricloroetano

DE: Derechos de Exportación

EPTC: S-etil-dipropiltiocarbamato

FACMA: Federación Argentina de Contratistas de Maquinarias Agrícolas

FIS: Federación Internacional de Semillas

GIS: Sistema de Información Geográfica

GPRS: Servicio General de Paquetes vía Radio

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INASE: Instituto Nacional de Semillas

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

MAIZAR: Asociación Maíz y Sorgo Argentino

NEA: Noreste Argentino

NIRS: Espectroscopia de Infrarrojo Cercano

NOA: Noroeste Argentino

OGM: Organismo Genéticamente Modificado

PBI: Producto Bruto Interno

RR: Roundup Ready

RTK: Navegación Cinética Satelital

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria

SIIA: Sistema Integrado de Información Agropecuaria

TDP: Potencia de diseño térmico

VAB: Valor Agregado Bruto
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