Informe sobre la Cadena Productiva de




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Comercio Internacional.

Exportación de ganado bovino en pie.


Como se ha venido describiendo, el ganado bovino se exporta de varias formas, directamente en pie, o como canales, cortes o productos procesados. Al nivel mundial, las exportaciones de ganado bovino en pie han tenido un comportamiento con una tendencia decreciente. A pesar del incremento disparado de exportación que se reportó en el año 1992 con 15.8 millones de toneladas, la tendencia general es a la baja. En 1990 se reportaron 6.9 millones de toneladas en 1990, después del nivel observado en 1992, los niveles de exportación se ajustaron a 8.2 millones de toneladas para 1993, para continuar con niveles que oscilaron entre los 9.4 millones en 1995 y 7.8 millones en 1999. A partir del año 2003 se observa una caída en las exportaciones hasta llegar a reportar 7.5 millones de toneladas para el año 2005. El volumen de los 10 principales países exportadores se comportó de manera cíclica, teniendo un valor mínimo en 1994 de 60.5%, para después, año con año, irse incrementando hasta 1998, donde se presentó un ajuste a la baja y una posterior recuperación en el año 2002, hasta llegar a 78.8% en el 2005. En general, se considera que el grado de concentración del mercado de exportación de bovinos en pie es media, considerando que existen otros productos agropecuarios en donde las tasas superan el 90%.
Volumen de exportación mundial de ganado bovino en pie





Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


Exportación carne de bovino deshuesada.


La segunda forma en que se exporta la carne de bovino es deshuesada. Los volúmenes de comercio de este tipo de producto han mostrado una clara tendencia de crecimiento desde el año 1990, cuando se reportaron 2.2 millones de toneladas, pasando a 4.7 millones en el 2005. A lo largo del periodo analizado se observaron tres ligeras caídas: en 1996, 1998 y 2001. La TMCA fue de 4.8% con una expectativa de incremento de 156 mil toneladas por año, lo que nos demuestra el crecimiento que ha tenido por año, es decir, se está observando una preferencia por exportar carne deshuesada en lugar de los animales en pie. Este mercado muestra una clara tendencia hacia la concentración entre los principales países exportadores de carne deshuesada, ya que el indicador ha aumentado de 76% en 1990, al 88.9% en 2005.
Volumen de exportación mundial de carne de bovino deshuesada.





Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008




Exportación del despojo comestible de ganado vacuno.


Existe un mercado para la exportación de despojos comestibles de ganado vacuno, el cual ha mostrado un comportamiento cíclico con tendencia creciente, pasando de 384 mil toneladas en 1990 a 720 mil toneladas para el año 2006. La TMCA fue de 4.0%, particularmente por una primera fase de crecimiento del mercado que pasó de 384.2 mil toneladas en 1990 a 873.9 toneladas en 2000. A partir de ese año, la tendencia se ha invertido, observándose una contracción en el volumen de exportaciones para cerrar con 702.2 mil toneladas en 2005. El grado de concentración de las exportaciones de despojos comestibles de ganado vacuno ha fluctuado a lo largo de los años, con un valor mínimo de 84.2% en 1998 y un máximo de 91.1% en 2001. Es necesario indicar que algunos de los países exportadores de despojos comestibles encuentran, en los mercados internacionales, la posibilidad de aprovechar un subproducto del sacrificio del ganado, el cual no tiene un mercado interno atractivo. De esta forma, lograr obtener un mayor valor por la unidad animal sacrificada.
Volumen de exportación mundial del despojo comestible de ganado vacuno.


Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008




Exportación de productos cárnicos de ganado vacuno.


Finalmente, otra forma común de exportar la producción de ganado vacuno en un país, es a través de productos cárnicos derivados del mismo. La cantidad exportada de este tipo de productos en el mundo ha reportado una baja significativa, de 1.5 millones de toneladas en 1990, a 1.2 millones de toneladas para el año 2005, con una proyección de reducción anual de 60 mil toneladas y una TMCA negativa de -1.56 %. Esta reducción acumuló en la serie de tiempo analizada un 28.5% con base en el valor al inicio de la serie. Considerando el volumen de los 10 principales países exportadores, en 1991 concentraban el 65.1% del total, mientras que para 2005 dicho porcentaje creció al 73.8%. Lo anterior indica una ligera tendencia hacia la concentración en la exportación de este tipo de producto en los principales 10 países.
Volumen de exportación mundial de productos cárnicos de ganado vacuno.


Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008



Analizando el porcentaje que representan las exportaciones con respecto a la producción mundial de carne, en 1991 se exportó un 4.2% de la producción mundial, cifra que ha venido disminuyendo a lo largo de los años llegando a al 2.1% en el 2005. Esto es, la producción mundial ha crecido a una tasa mayor que el volumen de las exportaciones de ganado bovino. Como resultado de los ajustes en precio y volumen de exportación, el valor de las exportaciones tuvo un comportamiento cíclico con tendencia decreciente desde 1990 hasta el 2001. A partir del 2001 se presentó un incremento tanto en el precio como el valor de las exportaciones hasta el 2005, lo que demuestra un ajuste en la demanda mundial.

Valor del comercio mundial y precios promedio de carne vacuna.

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


El país que ha reportado mayor volumen de exportación de carne vacuna es Alemania, a pesar de que en promedio, ha disminuido la cantidad exportada, pasando de un promedio de 485 mil toneladas en el periodo 1990-1994, a un promedio de 189 mil toneladas en los años 2004-2005. La TMCA a partir del año 1991 a 2005 fue de -10.08%. Este no es el único país que disminuyó su exportación, otros países como Francia, Países Bajos, Irlanda, entre otros, también vieron reducido el volumen de sus exportaciones. Para 2005, Alemania representó el 13.9% de las exportaciones, seguido de Francia con el 12.3%, Países Bajos con el 10.6%, España con el 8.3%, Polonia con el 7.0%, Bélgica con el 5.3%, Irlanda con el 4.8%, Belarús 4.1%, Ucrania 3.7% y Austria con el 3.7%. En 1991 Alemania participaba con un 32.8% de la exportación mundial, Francia mantiene su participación, y países como España, Polonia, Bélgica, Irlanda, Ucrania han incrementado su participación en un 6.3%, 6.3%, 5.3%, 1.9% y 3.7% respectivamente. México ha exportado significativamente a partir del año 2004 con 2 mil toneladas (el cual ocupa un 0.5% de las exportaciones mundiales).
Principales países importadores y exportadores de carne vacuna.

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


Por otro lado, las importaciones de carne de vacuno se concentran principalmente en tres países, Italia, Rusia y Francia. En Italia ha disminuido la cantidad importada, pasando de un promedio de 410 mil toneladas en el periodo 1990-1994, a un promedio de 262 mil toneladas en el promedio de los años 2004-2005, el cual representa el 20% de las importaciones a nivel mundial, seguido por Rusia que importó el 17%, Francia con el 11%, Países Bajos con el 8%, entre otros. México mostró una tendencia decreciente, enfrentándose a un cambio cíclico, pasando de 30 mil toneladas importadas en 1990 a 990 toneladas en el año 2005.
La balanza comercial de México en carne de bovino ha sido deficitaria, durante el periodo 1990 a 2005, presentando un valor mínimo en 1995 con 38.7 mil toneladas entre carne de vacuno y carne de deshuesada, para posteriormente reportar una tendencia creciente hasta llegar a 353.1 mil toneladas en 2002, y luego ajustarse a la baja para llegar a 216.1 mil toneladas en 2005.

Cuadro 1.Balanza comercial de México en carnes de vacuno.




Exportaciones

Importaciones

Balanza comercial

Año

Bovino

deshuesada

Carne de

vacuno

Total

Bovino

deshuesada

Carne de

vacuno

Total

Bovino

Deshuesada

Carne de

vacuno

Total

1990

4.35

0.23

4.58

22.4

30.4

52.8

-18.1

-30.1

-48.2

1991

3.71

0.02

3.73

64.4

62.0

126.4

-60.7

-62.0

-122.7

1992

0.50

0.02

0.52

89.1

40.2

129.3

-88.6

-40.2

-128.8

1993

1.45

0.09

1.54

71.3

25.6

96.9

-69.8

-25.6

-95.4

1994

1.57

0.04

1.61

97.8

21.6

119.4

-96.2

-21.6

-117.8

1995

2.37

0.08

2.45

35.4

5.8

41.1

-33.0

-5.7

-38.7

1996

3.45

0.10

3.55

57.1

15.3

72.4

-53.6

-15.2

-68.8

1997

3.04

0.11

3.15

122.0

25.8

147.8

-118.9

-25.7

-144.6

1998

2.67

0.08

2.75

191.6

38.7

230.4

-189.0

-38.7

-227.6

1999

2.76

0.22

2.98

231.1

31.0

262.0

-228.3

-30.8

-259.1

2000

3.30

0.24

3.54

276.1

30.8

307.0

-272.8

-30.6

-303.4

2001

1.43

0.57

2.00

282.5

27.0

309.5

-281.0

-26.5

-307.5

2002

2.05

0.63

2.68

328.7

27.1

355.7

-326.6

-26.4

-353.1

2003

3.68

1.00

4.68

251.3

16.7

268.0

-247.7

-15.7

-263.3

2004

7.18

2.92

10.10

209.7

0.5

210.2

-202.5

2.5

-200.1

2005

14.01

6.11

20.12

235.2

1.0

236.2

-221.2

5.1

-216.1

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008,

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