Informe sobre la Cadena Productiva de




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Comercio Internacional.

Exportación de maíz.


Las exportaciones de maíz a nivel mundial han mostrado una tendencia creciente, pasando de 73 millones de toneladas en 1990, a 90.9 millones de toneladas para el año 2005, con una TMCA del 1.4% y una proyección de aumento de 1.4 millones de toneladas por año. Los 10 principales países productores concentran la mayoría de las exportaciones, pasando del 92.3% en 1990 al 93.9% para 2006, con valores mínimos del 88.8% en 1991 y máximos de 96.4 en 2000.
La proporción de las exportaciones con respecto a la producción mundial de maíz en 1990 representó el 15%, disminuyendo en los últimos años para llegar a la cifra de 12.7% en 2005. Se observa entonces un crecimiento en la producción enfocada principalmente a atender la demanda interna de los países productores de maíz, lo que sugiere la posibilidad de una escasez del grano en años próximos.
El valor de las exportaciones y el precio internacional del maíz son dos variables que reportan un comportamiento similar, derivado del manejo de inventarios mundiales del grano por los Estados Unidos, principal productor y proveedor del grano a nivel mundial. El valor de las exportaciones muestra una ligera tendencia positiva, mientras que el precio, hasta 2005, mostró una ligera tendencia negativa.
Exportación mundial de maíz y grado de concentración de las exportaciones.







Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


Proporción de las exportaciones, valor y precio por tonelada.








Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


El principal exportador de maíz en el mundo es Estados Unidos, pasando de un promedio de 43.6 millones de toneladas en el periodo 1990-1994, a un promedio de 47.3 millones toneladas en los últimos tres años (2004-2006). Japón es el país con mayor volumen de maíz importado, pasando de un promedio de 16.4 mil toneladas en el periodo 1990-1994, a otro de 16.6 mil toneladas en los últimos tres años (2004-2006).
Principales países importadores y exportadores de maíz.

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008


Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008



Las exportaciones de maíz mexicanas son prácticamente insignificantes y se consideran más como maíces de especialidad, tales como el pozolero y el palomero. Los volúmenes a lo largo de los años 1990 a 2005 han sido erráticos, reportándose la máxima exportación en 1998 con 231.2 mil toneladas.
Exportaciones – Importaciones de México en el cultivo maíz.





Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008



Las importaciones de maíz por México, por el contrario, mostraron una tendencia creciente, pasando de 4 millones de toneladas en 1990 a 5.7 millones de toneladas en el año 2005, con una TMCA del 2.3% y una tendencia de crecimiento en 309.6 mil toneladas por año.
Cuadro 1.Balanza comercial de maíz para México.

Mov

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Importaciones

4,104.18

2,730.59

2,518.99

5,211.93

5,546.82

5,347.89

6,174.11

5,512.98

5,764.28

5,518.76

5,743.80

Exportación

0.76

82.65

133.41

231.20

17.75

5.99

11.23

164.45

14.41

7.06

53.04

Balanza

-4,103.42

-2,647.94

-2,385.58

-4,980.73

-5,529.07

-5,341.90

-6,162.88

-5,348.53

-5,749.87

-5,511.70

-5,690.76


Balanza comercial de maíz para México

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT, 2008



Es importante destacar que las importaciones son principalmente de maíz amarillo, producto que en su mayoría se emplea para la alimentación del ganado, ya que en el caso del maíz con endospermo blanco, los volúmenes producidos internamente, por lo general logran satisfacer la demanda interna, teniendo los agricultores en algunas épocas del año, problemas para la venta del mismo por estar saturada la capacidad de almacenamiento del grano para consumo humano.

Contexto nacional.

Superficie sembrada nacional.


La superficie sembrada de maíz en México pasó de 7.9 millones de hectáreas en 1990 a 7.8 en 2006, lo que representa una tasa media de crecimiento anual negativa del - 0.09%, producto de una contracción en la superficie del 1.2% entre dichos años. Sin embargo, hay que considerar que durante el periodo comprendido entre 1990 y 1997, la superficie sembrada aumentó hasta llegar a 9.1 millones de hectáreas (récord histórico de siembra), para después mostrar la tendencia a la baja hasta el año 2006.
Cuadro 2.Superficie sembrada de maíz en México (ha).

Estado

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

prom 04-06

Chiapas

705,112

918,571

971,245

938,909

958,632

943,720

917,084

841,569

840,255

866,303

Jalisco

711,556

718,638

690,185

683,143

684,101

641,350

642,017

611,479

600,092

617,863

Veracruz

602,709

661,330

669,076

663,820

622,942

625,243

580,250

597,964

582,349

586,854

Oaxaca

485,359

583,076

595,230

595,457

598,417

585,678

604,238

576,665

565,243

582,049

México

674,210

621,309

588,462

605,900

578,478

591,563

590,418

541,608

579,619

570,548

Puebla

625,341

623,837

611,711

609,872

579,988

501,510

564,661

544,351

578,824

562,612

Sinaloa

121,458

378,346

356,359

376,014

425,711

371,678

539,586

530,740

515,338

528,555

Guerrero

465,612

496,264

505,254

487,197

486,704

491,096

488,757

486,316

474,865

483,313

Michoacán

497,835

571,770

495,742

499,946

495,040

498,438

482,039

494,983

409,478

462,167

Guanajuato

415,738

422,137

409,935

425,132

419,801

412,846

439,027

389,534

390,630

406,397

Otros estados

2,612,588

3,084,358

2,551,596

2,511,488

2,421,126

2,463,700

2,555,562

2,363,396

2,270,647

2,396,535

Total nacional

7,917,518

9,079,636

8,444,794

8,396,879

8,270,939

8,126,821

8,403,640

7,978,603

7,807,340

8,063,195

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008
Considerando un análisis por promedios de producción entre distintos periodos de tiempo, el estado con mayor superficie sembrada en el país en el periodo 2004 a 2006 fue Chiapas con 11% del total (866,303 ha), seguido por Jalisco con el 14% (617,863 ha). Guanajuato ocupa el décimo lugar 10 en dicho periodo con 406,397 ha, lo que representa el 5.0% del total nacional. La superficie sembrada de maíz en el estado de Guanajuato, ha mostrado una tendencia decreciente pasando de 415.7 mil ha sembradas en 1990, a 390.6 mil ha sembradas en el año 2006.
Superficie sembrada nacional.





Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008


Siniestralidad en el cultivo de maíz en Guanajuato.

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008



Uno de los mayores problemas técnicos que presenta la producción de maíz tiene que ver con las condiciones poco apropiadas en las que se desarrolla el cultivo en algunas zonas, resultando en altos grados de siniestralidad originadas por diversas causas, entre las que destacan sequía, pérdida de piso para cosecha, inundación, y otras. Durante el periodo 1990-2006, la siniestralidad promedio1 correspondió al 18.7% de la superficie sembrada, proporción mucho mayor a la media nacional en dicho periodo que fue del 10.9%, situación que tiene un peso relativo importante en el diseño de los sistemas de otorgamiento de crédito y de coberturas de riesgo (seguros), haciendo que la producción de maíz en el estado se clasifique como de mayor grado de riesgo negocio, por lo que el crédito tiende a contraerse y las primas de seguro a aumentar, para compensar con un menor riesgo financiero el alto riesgo negocio que se presenta para la actividad en el estado.

Superficie cosechada de maíz.


La superficie cosechada de maíz a nivel nacional ha mostrado una tendencia decreciente, sin embargo, al presentar altas y bajas, se mantiene en un rango que va desde las 7.1 y 8.0 millones de hectáreas a lo largo del periodo 1990-2006. El estado con mayor superficie en el periodo 2004 a 2006 fue Chiapas con un 12% del total nacional. Seguido de Jalisco con un 8%.
Superficie cosechada de maíz en Guanajuato.





Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008


Guanajuato ocupa el lugar 10 (promedio 2004-2006) en superficie cosechada de maíz, lo que representa el 4.43% del total nacional, esto equivale a 319.4 mil hectáreas.
En el periodo 1990 – 2006 ha mostrado una tendencia decreciente pasando de 399 mil hectáreas cosechadas en 1990, a 325 mil hectáreas cosechadas en el año 2006.
Las diferencias entre las superficies sembrada y cosechada corresponden a la siniestrada, motivo por lo cual se observa una mayor volatilidad en la gráfica de superficie cosechada, comparada con la de superficie sembrada.


Producción de maíz en México.


La producción de maíz en México durante el periodo comprendido entre 1990 y 2006, mostró un comportamiento creciente, al pasar de 14.6 millones de toneladas en 1990 a 21.8 millones de toneladas en 2006, situación que contrasta con la disminución en la superficie cosechada y que se atribuye a un crecimiento en el rendimiento promedio nacional.
Cuadro 3.Producción de maíz en México (miles de toneladas).

Estado

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

prom 04-06

Sinaloa

317.5

2,027.5

2,319.5

2,650.7

3,150.0

2,741.3

4,004.1

4,192.8

4,398.4

4,198.5

Jalisco

2,226.4

2,231.3

2,158.9

2,889.0

3,061.1

3,122.6

3,351.6

2,620.0

3,030.3

3,000.6

México

2,397.1

2,146.5

1,757.7

2,284.7

1,976.8

1,923.4

1,680.9

1,211.4

1,801.3

1,564.5

Chiapas

1,075.3

1,696.0

1,887.4

1,754.1

1,858.3

2,002.6

1,353.2

1,402.8

1,592.2

1,449.4

Michoacán

904.8

1,293.1

1,103.4

1,333.4

1,304.3

1,442.7

1,267.5

1,309.7

1,405.6

1,327.6

Guanajuato

666.4

824.0

652.7

1,242.6

1,189.8

1,261.3

1,638.6

1,037.0

1,068.1

1,247.9

Guerrero

828.4

1,112.3

1,181.5

1,039.0

919.1

1,209.2

1,146.2

1,195.2

1,215.4

1,185.6

Veracruz

846.1

1,104.3

1,242.3

1,216.4

1,080.5

1,095.5

1,052.6

888.8

1,097.4

1,012.9

Puebla

1,077.1

1,063.9

925.1

1,121.8

724.9

863.2

855.4

777.8

1,016.6

883.2

Chihuahua

435.7

303.6

453.5

657.5

558.0

531.7

745.7

671.5

678.6

698.6

Resto de los Estados

3,860.5

4,550.5

3,875.0

3,945.2

3,475.1

4,507.9

4,590.2

4,031.6

4,589.4

4,403.7

Total nacional

14,635.4

18,352.9

17,556.9

20,134.3

19,297.8

20,701.4

21,685.8

19,338.7

21,893.2

20,972.6

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008
Considerando un análisis por promedios de varios periodos anuales, el estado con mayor volumen de producción en el país en el periodo 2004 a 2006 fue Sinaloa con 4,198 mil toneladas, lo que representó el 20% de la oferta nacional. Seguido de Jalisco con el 14% (3,001 mil toneladas). El estado de Guanajuato ocupó el sexto lugar en dicho periodo con el 5.95% del total nacional, que equivale a 1,186 mil toneladas (promedio 2004-2006).
A pesar de la contracción en la superficie sembrada y cosechada de maíz en el estado de Guanajuato, el volumen de producción mostró una tendencia creciente pasando de 666.4 mil toneladas en 1990, a 1.0 millones de toneladas en el año 2006.
Volumen de producción de maíz en el país.





Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008



Rendimientos en la producción de maíz.


El rendimiento promedio nacional de maíz muestra una tendencia creciente al aumentar de 1.99 ton que se cosechaban por hectárea 1990 a 3.0 ton/ha para el año 2006. El estado que reporta el mayor promedio es Sinaloa, con un crecimiento considerable al pasar de 2.96 ton/ha en 1990 a 8.93 ton/ha en 2006. Le sigue Jalisco con un importante aumento en la productividad y en tercer lugar se ubica al estado de Guanajuato, el cual aumento de 1.67 ton/ha en 1990 a 3.28 ton/ha en el 2006.
Cuadro 4.Rendimientos promedio por estado

Estado

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

prom 04-06

Sinaloa

2.958

5.495

5.817

6.119

6.141

5.774

7.067

7.283

7.826

7.638

7.960

8.741

8.927

8.543

Jalisco

3.289

3.156

3.350

3.266

4.020

3.578

3.643

4.293

4.615

5.048

5.379

4.653

5.291

5.108

Guanajuato

1.670

2.211

2.332

2.260

2.461

2.684

3.347

3.299

3.128

3.445

4.028

4.579

3.284

3.964

Michoacán

1.946

2.305

2.213

2.099

2.399

2.936

2.434

2.830

2.761

3.009

2.904

2.862

3.583

3.116

México

3.587

3.554

3.631

3.708

3.049

3.912

3.014

3.776

3.483

3.357

2.878

2.529

3.140

2.849

Guerrero

1.789

2.262

2.119

2.186

2.283

2.481

2.433

2.265

2.139

2.480

2.391

2.504

2.588

2.494

Veracruz

1.568

1.800

1.910

1.838

1.632

1.810

1.921

1.878

1.874

1.938

1.931

1.790

2.015

1.912

Puebla

1.899

1.806

1.883

1.646

1.383

1.817

1.771

1.960

1.691

1.985

1.772

1.937

1.886

1.865

Chiapas

1.540

1.877

1.701

1.643

1.899

2.224

1.993

1.885

1.991

2.152

1.568

1.751

1.902

1.740

Oaxaca

1.159

1.334

1.250

1.285

1.347

1.311

1.483

1.396

1.351

1.448

1.296

1.239

1.313

1.283

Prom. nacional

1.994

2.288

2.239

2.384

2.343

2.472

2.462

2.578

2.711

2.753

2.818

2.928

3.001

2.916

V. relativo GTO

83.8

96.6

104.2

94.8

105.0

108.6

135.9

128.0

115.4

125.1

142.9

156.4

109.4




Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008

En 1990, el rendimiento promedio por hectárea en Guanajuato se encontraba por debajo de la media nacional. Considerando una contracción de aproximadamente 50 mil hectáreas en la superficie cosechada, a partir de 1995, se logró posicionar al estado en un nivel de rendimiento similar al promedio nacional, para después rebasarlo y presentar productividades por hectárea mayores a la media nacional, con la excepción de 2006, en la que se observó una caída drástica en el rendimiento promedio, motivado principalmente por problemas en la producción bajo temporal.

Rendimiento por hectárea de maíz.





Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008



Precios del maíz.



El incremento en rendimiento observado a nivel nacional no ha sido suficiente para compensar la pérdida en ingreso real por hectárea que han sufrido los productores, derivado de la tendencia decreciente en el precio del maíz (calculado a precios constantes de 2006 con el INPC). A manera de un breve ejercicio, un productor promedio en Guanajuato obtuvo 2,181 kg por ha en el periodo 1990-1994 y logró venderlo a 615 la tonelada (precio de 1990), lo que le reportó un ingreso de $1,341. Considerando el rendimiento promedio del periodo 2004-2006, el mismo productor promedio obtuvo 3,964 kg por ha y vendió en $2,116 la tonelada, lo que le significó un ingreso por $8,287. Sin embargo, estos ingresos no son comparables directamente debido a la pérdida de valor adquisitivo de la moneda derivada de la inflación. Si resarcimos dicha pérdida en el precio de venta del año 1990, dicho precio equivaldría a $4,002 por tonelada, por lo que su ingreso en 1990, a pesos constantes de 2006, sería de $8,728 por ha, representando así una pérdida neta en riqueza por hectárea de $441. Esta situación ha cambiado para el 2008, derivado del aumento en el precio del producto, pero está perdiéndose dicha oportunidad con el crecimiento en el costo de los insumos agropecuarios requeridos para la producción de maíz.
Precio medio rural de maíz a pesos corrientes y pesos constantes de 2006 (pesos por tonelada).

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008


Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2008 e INEGI, 2008




Precios en el mercado de mayoreo en el Estado de Guanajuato.


Los precios promedio en los mercados de León e Irapuato, con contadas excepciones, muestran poca volatilidad a lo largo del año. Durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006, el precio se mantuvo por debajo de los $5.00 por kg. A partir de 2006, rebasó la barrera de los $5.00 hasta llegar a un valor cercano a los $7.00 por kg. En lo que va del 2008, el precio ha observado un ligero retroceso para ubicarse en un promedio de $6.61 por kg.

Precios en el mercado local.





Fuente: Elaborado con datos del SNIIM, 2008

Fuente: Elaborado con datos del SNIIM, 2008



Precios internacionales del maíz.



Precios mensuales promedio para físicos de trigo y maíz en Estados Unidos.

Fuente: elaborado con datos del


U.S. Wheath Associates, Weekly Price report, dec 28, 2007.


En relación con el precio internacional del maíz en el periodo comprendido entre 2005 y 2007, se observa una tendencia creciente desde enero de 2005 cuando se reportó un promedio de 78.42 dólares por tonelada, para cerrar en diciembre de 2007 a 150.36 dólares, casi un 100% de aumento en un periodo de 36 meses. Esta situación, como ya se indicó anteriormente, se atribuye a la crisis energética que se presenta en la economía mundial y que está presionando un comportamiento a la alza de todas las materias primas.

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