Modulo I. Componente programa información general del programa




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Proyección con producción de Lamina por ha.

Año

6

7

8

9

10 al 31

31

32

35

Kilos de caucho seco

450

921

1024

1408

1600

1500

1500

1200

Ingresos

1’800

3’684

4’096

5’632

6’400

6’000

6’000

4’800

Costos

832.5

1’703.8

1’894

2’604

2’960

2’775

2’775

2’220

Utilidad

967

1’980

2’201

3’027

3’440

3’225

3’225

2’580



Empleos generados: La siembra de 1 ha de caucho requiere 52 jornales anuales. El sostenimiento, 20 empleos directos; La explotación 54 empleos directos anuales. (ASOHECA 2007). De igual manera ASOHECA demuestra, que por cada 4 hectáreas de caucho se generan 4 trabajos permanentes, esto es 4000 en todo el país y 1230 para el departamento IICA Plan de Negocios ASOHECA 2005).
ANALISIS ECONOMICO
Competitividad o de mercado: De acuerdo a los estudios de CONIF 1996, existen en Colombia 889.674 Hectáreas que presentan condiciones favorables para el cultivo del Caucho de las cuales 263.174 Has tienen menores restricciones de menores por suelos. El potencial para establecer plantaciones de caucho en el país es muy amplio, teniendo como base este estudio realizado por CONIF 1996. Las condiciones agro climáticas de la Amazonia que tienen alguna restricción por lluvias y humedad relativa, presenta ventajas comparativas muy favorables por suelos, temperatura, valor de la tierra y adaptabilidad de varios clones a la zona y por rendimientos por hectárea, condiciones que deben ser aprovechadas.
La producción nacional de caucho natural resulta insuficiente para suplir la demanda de la industria, durante los últimos años el país se ha visto forzado a importar cerca de 23.000 toneladas al año de caucho natural en sus distintas presentaciones, por lo tanto, la demanda nacional debe estar cercana a las 24.000 Tm, si a las importaciones les sumamos la producción nacional.

Estas cifras concuerdan con los porcentajes resultantes de la discriminación por origen del caucho demandado por la industria que hace el DANE con base en la Encuesta Anual Manufacturera, según estos datos el 95% del caucho consumido en Colombia es importado (Observatorio de Cadenas MADR 2005).
Vigilancia tecnológica: A nivel regional la preparación y venta de material vegetal de siembras, clones, esta en manos de ASOHECA, entidad gremial con amplia trayectoria en la región con capacidad técnica, que controla la calidad de los materiales entregados para siembra en sitios definitivos. La producción de los “stumps” esta supervisada por el ICA máxima autoridad en producción de material vegetal.

La producción de materia prima o caucho seco en un 70% esta a cargo de ASOHECA a través de la primera planta transformadora de caucho en el país, produciendo calidad estandarizada TRS 20, con muy buena aceptación por parte de los industriales. El otro 30% corresponde a intermediarios que comercializan la calidad lámina y ripio, tipos que tienen compradores específicos en el ámbito de industrias pequeñas.
Prospectiva económica. Al igual que la producción, el grueso del consumo se centra en los países de Asia, en donde los países ubicados en ese continente, consumen el 62% del caucho mundial. Allí se destaca China, que con sus elevadas tasas de crecimiento ha presionado los mercados de las materias primas, en este caso, el fortalecimiento de su industria automotriz, en donde ha incrementado su demanda por caucho. Otro elemento que contribuye al elevado nivel de la demanda de caucho en Asia es la evolución de las estructuras productivas en los principales países productores. Países como Malasia, Tailandia e Indonesia se han convertido en grandes procesadores del caucho, dejando de exportar el caucho natural en bruto y exportando bienes cada vez más elaborados.
La industria de fabricación de llantas de caucho es la mayor demandante del caucho natural, su consumo representa el 67% del consumo mundial de caucho. Esta industria demanda principalmente cauchos técnicamente especificados, en particular el TSR-20 que es la clase más demandada a escala mundial. A pesar del buen comportamiento de las exportaciones durante el periodo 1990-2004, la cadena del caucho natural presenta una balanza comercial deficitaria, tanto a nivel agregado como en cada uno de los productos que la componen. Los neumáticos nuevos de caucho fueron los que mayor déficit presentaron, 116 millones dólares, seguido por el caucho estireno-butadieno con 26 millones de dólares, estos dos productos originaron el 56% del déficit comercial de la cadena en 2004.
Las exportaciones están muy concentradas en unos pocos países, tan solo tres concentran el 85% del total mundial. Entre los latinoamericanos el mejor posicionado es México, en el puesto 29 con 2.259 Tm. En el puesto 43 le sigue Ecuador con 49 Tm. Brasil, otrora el principal productor y exportador del caucho natural, en 2003 exportó tan solo 206Tm, el 0,003% de las exportaciones totales. Colombia figura en el puesto 61, con unas exportaciones de 61Tm, según datos reportados por la FAO (2005 Observatorio de Cadenas MADR 2005).
En el caso Colombiano, el eslabón industrial de la cadena del caucho es un pequeño generador de divisas para el país. Las exportaciones del año 2004 representaron el 1% de las exportaciones del sector industrial colombiano y han aumentado en los últimos diez años a una tasa del 12.3% anual. Mientras en 1993 se llevaron a cabo ventas por un monto de US FOB $19 millones, en el 2004 la suma ascendió a FOB US $88 millones. Este importante crecimiento en los valores transados, es resultado básicamente del incremento en las exportaciones de los neumáticos nuevos de caucho, las cuales pasaron de US FOB $14 millones en 1993 a US FOB $75 millones en 2004, es decir el 85% de las exportaciones totales de la cadena del caucho.
Esta cadena es deficitaria en productos procesados y naturales de caucho. De hecho, mientras que en el año 2004 se exportaron 36.377 toneladas, las importaciones fueron de 155.311, y en valores fue de US$88 millones y US$344 millones, respectivamente. Otra característica destacable de esta cadena es su orientación hacia el mercado externo. En efecto, la industria del caucho exportó el 31% de su producción en 2002, porcentaje superior al promedio de la industria manufacturera (21%). Este comportamiento obedece netamente a la producción y la las exportaciones de los neumáticos nuevos para caucho.

Las empresas grandes según las ventas del año 2003, Goodyear tiene el 42% del mercado, mientras que Icollantas vende el 32%. Es decir, que Goodyear es más eficiente en el uso de sus activos, ya que con un nivel inferior a los de Icollantas, vende un 30% más. De hecho, por cada $1 que invierte Icollantas en activos, tan solo obtiene $0.7 en ventas, mientras que Goodyear obtiene $1.1.
Dentro de las características de empresas potenciales medianas, las más grandes de este grupo se dedican al reencauche de llantas. Sin embargo, dentro de estas empresas se destacan Cauchos Corona y Flexco como las empresas más eficientes dentro de las medianas en el uso de sus respectivos activos, lo cual se hace importante en la medida que su actividad se basa en la producción de mezclas de caucho y en la elaboración de mangueras y accesorios del mismo material . Las empresas medianas tienen una participación en las ventas del 4% dentro de esta industria .

Direccionamiento:
Las importaciones de caucho natural han venido incrementándose a una tasa anual cercana al 4% desde 1990, en 2003 alcanzaron 6’602.470 Tm. El mayor importador de caucho natural es China, en 2003 importó 1’322.605 Tm, esto es el 20% del total de las importaciones mundiales. Le siguen Estados Unidos, con unas importaciones en 2003 de1’120.219, Japón con 801.506Tm, Malasia con 436.197 Tm y la República de Corea con341.661 Tm. En conjunto estos cinco países representan el 61% de las importaciones totales. De los países del continente, además de Estados Unidos, Canadá, Brasil y México figuran entre los 20 mayores importadores, en conjunto estos tres países importaron 395.000 Tm en 2003. Colombia figura en el puesto 33 entre los importadores Las exportaciones están muy concentradas en unos pocos países, Tailandia, Indonesia y Malasia concentran el 85% del total mundial. Entre los países latinoamericanos el mejor posicionado es México, en el puesto 29 con 2.259 Tm. En el puesto 43 le sigue Ecuador con 449 Tm. Brasil, otrora el principal productor y exportador del caucho natural, en 2003 exportó tan solo 206Tm, el 0,003% de las exportaciones totales. Colombia figura en el puesto 61, con unas exportaciones de 61Tm, según datos reportados por la FAO 2005, Observatorio de Cadenas MADR 2005

Observando lo anterior encontramos que la visión del MADR viene priorizando las acciones de varias cadenas de manera de se logre ser competitivos y se aproveche las condiciones existentes favorables.
Referenciamiento competitivo.
Guatemala país centroamericano se convierte en uno de los más claros competidores en la producción de caucho natural ya que posee tradición de productor neto, posee además condiciones de clima consideradas de escape en donde los mejores clones asiáticos vienen sembrándose masivamente. Actualmente registra una producción de 49.823 ton/año (Cadena Productiva Caucho Natural MADR, 2005), las cuales son exportadas en su totalidad como materia prima, siendo Colombia uno de sus principales compradores. Han logrado seleccionar un numero considerable de clones con muy buenas características productivas y tolerancia al Microcyclus ulei. Su incipiente industria le vuelve exportador neto compitiendo con los grandes exportadores mundiales del lejano oeste. Otro que podría afectar a mediano plazo podría ser México con la ampliación de las plantaciones de los estados de Oaxaca y Chiapas en donde están ubicadas las mayores plantaciones. México viene haciendo incrementos notorios en la siembra de caucho natural buscando abastecer su mercado interno y no lejos llegar a abastecer su vecino industrial del norte USA.
Brasil viene extendiendo sus cultivos en los estados de San Pablo, Minas Gerais, Bahía, produce 105.000 toneladas e importa 297.000, estando muy lejos de ser autosuficiente, se recalca que Brasil ha generado desarrollos tecnológicos muy importantes por muchos años, en donde se destaca la generación de clones para las diferentes zonas agroecológicas en donde se desarrollan los Proyectos caucheros, investigaciones en toda la cadena productiva; muchas de las cuales se han adoptado en Colombia.
Planeación estratégica:
El plan de nuevas siembras obedecen a la concordancia existente con los planes del MADR (Apuesta Exportadora), Plan de Negocios de ASOHECA, Planes de Desarrollo Departamental, POT y otros documentos de estricto cumplimiento. En los siguientes años Colombia se concentrara en establecer 100.000 has de caucho para cumplir con la meta nacional, consignada en el Documenta de la APUESTA EXPORTADORA (MADR, 2.006), para lo cual necesita definir los clones a establecer por zona, definir las mejores areas y un paquete tecnológico actualizado que le permita a futuro ser autosuficiente, y reducir las importaciones. Lo anterior implica que las entidades vinculadas con la Cadena productiva deberán articularse en un trabajo de direccionamiento del sector, que le permita al país cumplir con la meta y los objetivos propuestos.
A nivel regional, en el Caquetá, se ha decido establecer 10.000 hectáreas de acuerdo a la AGENDA PROSPECTIVA, y el Plan de Desarrollo Departamental, para lo cual se firma en este año el Acuerdo Sectorial de Competitividad en donde se articula la Cadena Regional.
Investigación de operaciones
A nivel local ASOHECA ha asumido el control de toda la información y direccionamiento del gremio. Esta constantemente preocupada de alcanzar estándares que a nivel internacional compiten con los precios del caucho para hacerlo competitivo. Uno de los costos que en años anteriores le hacían poco atractivo era los altos costos de producción que se tenían en la región ocasionada por la presencia de cultivos ilícitos en gran parte del territorio lo que le hacían improbable su competencia. Hoy en día se ha logrado penetrar en ambientes de los ilícitos mostrando las cualidades y beneficios y ventajas. Por otro lado a nivel internacional se tiene información y se divulga sobre comportamiento de los precios internacionales del producto, las devaluaciones del peso frente al dólar y sus posibles implicaciones sobre el precio interno. Se tiene información sobre comportamiento del producto al nivel de bolsa no solo nacional sino internacional y se divulga en periódicas reuniones de los comités municipales y del gremio. Constantemente se están revisando costos de producción al nivel de productor, costos a nivel de planta analizando márgenes y precios máximos o mínimos a que se pueden llegar (IICA, PLAN DE NEGOCIOS DE ASOHECA 2005)

Diligencie además la siguiente tabla. Marque con una X (equis), según corresponda, las bases de datos consultadas para establecer el mercado para la innovación, así como la categoría del producto, proceso o servicio o la clasificación utilizada (partida arancelaria, producto). Marque al menos una. Esta información podrá ser corroborada en el proceso de evaluación de las propuestas.


Nombre

Sitio web

Marque X

Categoría o clasificación

AGRONET

http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/replist.asp

X




Intelexport de Proexport. – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

http://www.proexport.com.co/VbeContent/Intelexport/Intelexport.asp

X




Inteligencia de Mercados – CCI

http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=101&con=94&idHm=2

X




FAO – Bases de Datos

http://www.fao.org/waicent/portal/statistics_en.asp







Mercados Futuros

http://futures.tradingcharts.com/menu.html







DIAN – Estadísticas de Comercio Exterior

http://muisca.dian.gov.co/descargas/manuales/portal2006/content/cifras/estadisticas.htm







Otros. Cuál?

IRSG, FEDECAUCHO, MADR.


X












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